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ETF基金投资是什么? ETF基金投资的好处与特色

ETF是近年来相当受欢迎的投资商品,但ETF到底是什么呢?ETF基金到底有什么特色?ETF投资类型又有那些呢?ETF基金投资入门新手包,带你快速了解ETF基金投资的好处与特色! ETF基金...
ETF是近年来相当受欢迎的投资商品,但ETF到底是什么呢?ETF基金到底有什么特色?ETF投资类型又有那些呢?ETF基金投资入门新手包,带你快速了解ETF基金投资的好处与特色!


ETF基金投资是什么

ETF是英文「Exchange-Traded Fund」的缩写,中文可直译为「交易所买卖基金」,不过,交易所根据其投资追踪标的,将ETF正式命名为「指数股票型基金」,因为ETF正巧就是结合了指数、股票和基金的特色为一身的理财工具。

ETF指数特质:因其为被动追踪某一指数的表现,因此可算是一项指数化的投资商品

ETF股票特质:独特交易架构的设计,ETF可以在集中市场挂牌交易

ETF基金特质:国内采取类似共同基金的模式,由投信公司管理,并发行受益凭证为资产持有的表征

综合以上三种投资商品的特色,ETF就是将指数证券化,交易方式和一般股票一样,集中市场挂牌买卖,但交易税却只有股票三分之一的基金。此外,ETF基金的投资组合也尽可能比照指数的成分股组成。

简单来说,指数涨,ETF基金就会跟着涨,指数跌,ETF的价格也会跟着下跌。然而即便ETF基金可当作一般股票进行买卖,但ETF的涨跌主要和大盘有关,因此不用担心个股下跌的风险。ETF就像是个有着各种类型、产业的组合包,一次打包产业好股,不只不用烦恼要买哪一支,还可透过ETF基金分散投资风险。

ETF投资类型有哪些

海外型ETF:以海外指数为投资标的,例如:美股、日股、印度股、港股、陆股

商品型ETF:以商品价格为投资标的,例如:石油、黄金

杠杆型ETF:与追踪标的指数具有正向倍数,例如:T50正2、沪深2X

反向型ETF:与追踪标的指数报酬具有反向表现,例如:S&P反1、T50反1

ETF基金投资的好处与特色

交易方便且管理费用低廉:ETF交易方式和规则与一般股票相同,只要有证券帐户就可以在交易时段内买卖,而且交易税只要股票的三分之一,一上市即可信用交易。

分散投资风险:相较于持股较主动型管理基金,ETF被动式的投资组合管理比较多且类型多样化,且比较不易受到个别公司的影响,可以降低个股风险以及组合管理的波动。

透明度和流动性高:随时可在发行公司的网站观看持股内容,资讯透明,方便投资人了解投资组合特性以做出适当的预期。此外,ETF通常为市值较大且流动性较高的股票,再搭配上ETF可随时买卖且资产规模不固定的特性,使得ETF投资相较于其他理财商品流动性更高,即使看错行情放空,也不用担心ETF被轧空。

可避免选股风险:只要看准产业趋势,判断未来走向即可进行投资;无须另外针对个别公司股票研究财报与历史,避免个股风险。

多元化操作避险:ETF基金可以多空操作,当投资人看坏大盘表现时,可以利用融券放空的方式卖出ETF减少现货损失的金额。此外,相较于基金以期货来做长期避险工具,ETF不受到期日与转仓的问题限制,无须面临每月平仓、交易成本、价差成本等问题,投资操作上更加多元、弹性。
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作者: 西湖股票网